פרייבט טאץ’ מציגה:
פלטפורמה מתקדמת לניהול הנכסים הפיננסים בליווי מתכנן פיננסי אישי
בעידן שבו ניהול פיננסי דורש גישה מתקדמת ואסטרטגיה ברורה, עבודה עם מתכנן פיננסי יכולה לשנות את הדרך שבה אתם מנהלים את ההון שלכם. מערכת PrivateTouch משדרגת את התהליך הזה עוד יותר, ומציעה פלטפורמה מתקדמת לניהול הנכסים שלכם בליווי אישי ומקצועי.
במקביל לליווי הפיננסי המקצועי, מערכת PrivateTouch מהווה פלטפורמה טכנולוגית מתקדמת לניהול יעיל של כלל הנכסים שלכם תחת קורת גג אחת. המערכת מספקת ניתוח פיננסי חכם ומבוסס נתונים, בלחיצת כפתור.
יתרונות המערכת
דש בורד פיננסי
המערכת מציגה את כל הנכסים הפיננסיים והפנסיוניים שלכם במקום אחד: פנסיות, קופות גמל, קרנות השתלמות, תיקי השקעות, נדל״ן והשקעות אלטרנטיביות. במקום לפצל את המידע בין מספר חברות, תוכלו לראות את כל התמונה המלאה במקום אחד מסודר.
השוואת ביצועים מתקדמת
המערכת מבצעת השוואת תשואות של חסכוניתיכם מול קופות וקרנות מתחרות באותה רמת סיכון ומאפשרת לכם לדעת את ביצועי הקופה שלכם מול הקופות המתחרות.
ניתן לבחון את התשואות שהושגו לטווח של שנה ושלוש שנים. וכך לבחון לאורך זמן אם הקופה היא המתאימה ביותר עבורכם
חלוקת השקעות לאפיקי השקעה
המערכת מנתחת את תיק הלקוח לאפיקי השקעה מרכזיים - מניות, אג”ח, השקעות לא סחירות ומזומנים כך שתמיד תהיו עם ״יד על הדופק״, תוכלו לדעת בדיוק איך הכסף שלכם מחולק ומהי רמת הסיכון הכוללת של תיק הנכסים שלכם.
אזור אישי ודוחות חודשיים
המערכת מפיקה דו”ח פיננסי חודשי שנותן לכם סקירה ברורה ומסודרת על מצב הנכסים שלכם, השינויים מהחודש הקודם, והתשואות שהושגו. בנוסף, ניתן לראות את החלוקה לחברות המנהלות וסוגי המוצרים. הדו”חות נשלחים במייל או בהודעה ומתעדכנים באיזור אישי שניתן לגשת אליו מכל מקום ובכל זמן.
חישוב רמת סיכון מותאם אישית
המערכת מחשבת את רמת הסיכון של התיק שלכם בהתבסס על נתוני המוצרים ומשווה את התשואה שהשגתם לביצועי השוק באותה רמת סיכון, כך שתוכלו להבין אם התיק שלכם מנוהל בצורה אופטימלית ולבצע השוואות למגוון טווחי זמן.
בני זוג - דו״ח מאוחד
המערכת מאפשרת לנהל נכסים של בני זוג תחת תמונה כוללת אחת, מה שמסייע להבין את התמונה המלאה של הנכסים המשפחתיים בצורה ברורה ופשוטה.
מתכנן פיננסי ופנסיוני מנוסה בשילוב מערכת פרייבט טאץ׳
בעולם שבו קיים מגוון עצום של אפשרויות השקעה, חיסכון ותכנון פרישה, העבודה עם מתכנן פיננסי מוסמך מספקת יתרונות רבים:
מערכת PrivateTouch בשילוב ליווי אישי של מתכנן פיננסי - סוכן ביטוח פנסיוני
מציעה פתרון שלם ומתקדם לניהול החסכונות וההשקעות שלכם. המערכת נותנת לכם שליטה מלאה, גישה ברורה לכל הנכסים והתשואות, ומבטיחה שתקבלו את הליווי המקצועי ביותר בדרך להשגת היעדים הפיננסיים שלכם. בעזרת השילוב הייחודי הזה, תוכלו להבטיח לעצמכם עתיד פיננסי בטוח ומוצלח יותר.
ליווי אישי ומקצועי
המתכנן הפיננסי מנתח את הצרכים שלכם ומספק ליווי מלא המבוסס על הידע והניסיון שצבר בתחום.
ניצול מיטבי של הטבות מיסוי
איש מקצוע יודע לזהות את ההטבות וההזדמנויות הקיימות בחוקי המס, ולוודא שאתם מקבלים את המקסימום האפשרי.
ניהול השקעות חכם ומקצועי
המתכנן הפיננסי מציע גישה מותאמת אישית להשקעות ומנהל את התיק שלכם בצורה מושכלת ויעילה.
חשיפה לאפיקי השקעה מגוונים
גישה למגוון השקעות רחב, כולל השקעות אלטרנטיביות ונדל״ן, שמאפשרות לגוון את התיק ולהקטין סיכונים.
ליווי והכנה לפרישה
הכנה לקראת פרישה, התאמת מסלולי השקעה, ניצול הטבות מיסוי רלוונטיות וקיבוע זכויות
עדכונים שוטפים בהתאם לרפורמות בשוק
המתכנן הפיננסי מעדכן אתכם בכל שינוי רגולטורי או רפורמות שיכולות להשפיע על התיק שלכם, כך שאתם תמיד עם יד על הדופק.
המלצות לקוחותינו
תשמעו מה יש ללקוחות שלנו להגיד
מעוניינים לשמוע עוד?
לחצו מטה לתיאום פגישת היכרות והצטרפו לאלפי לקוחותינו המרוצים
כל הזכויות שמורות ל״פבליק סוכנות לביטוח פנסיוני (2018) בע״מ – 2024 © | BRN.co.il פיתוח אתרים
האמור במידע זה אינו מהווה תחליף לייעוץ השקעות המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים לכל אדם, ועל כל קורא המתכוון לעשות שימוש בו לפנות ליועץ/משווק השקעות מוסמך לפני שיבצע פעולות. המידע אינו מתיימר להוות ניתוח מלא של כלל הנושאים המפורטים בו, וייתכן שהמידע המוצג בו הוא אינו שלם, אינו מקיף או חסר. המידע אינו בא להחליף את שיקול הדעת העצמאי של הקורא, ובאחריותו של הקורא לבדוק בעצמו מידע זה