המערכת המובילה בשוק המספקת לכם את כל הכלים המתקדמים לניהול ובקרה חכם ומאפשרת לכם לקבל שליטה מלאה על הנכסים הפיננסיים והפנסיוניים שלכם.
המערכת החכמה מרכזת את כלל החסכונות שלך/שלכם במקום אחד ומספקת תובנות מבוססות דאטה, המאפשרת לך לקבל החלטות השקעה מדויקות יותר.
המערכת המתקדמת בישראל מעניקה לך את השילוב המנצח – פלטפורמה טכנולוגית חדשנית יחד עם ליווי אישי של מתכנן פיננסי המביאים עמם ידע וניסיון עשיר בעולמות התכנון הפיננסי, אשר ביחד מספקים לך את המעטפת השלמה לניהול הנכסים הפיננסיים שלך על הצד הטוב ביותר.

דשבורד אינטואיטיבי שמרכז את הנכסים שלך במקום אחד

מתכנן פינננסי בכיר בעל רישיון סוכן ביטוח מטעם משרד האוצר שמלווה אותך בכל החלטה משמעותית

תובנות מבוססות דאטה בזמן אמת

התאמה מדויקת של התיק למטרות ההשקעה שלך
לצד הטכנולוגיה המתקדמת, צוות מומחי ההשקעות שלנו זמין עבורך. כי גם בעידן הדיגיטלי, ליווי אישי ומקצועי הוא המפתח להצלחה.
המומחים שלנו יעזרו לך:
לבנות אסטרטגיית השקעה מותאמת אישית
לנתח הזדמנויות והתאמות נדרשות בתיק
לקבל החלטות מושכלות בזמן אמת
ניצול הטבות מיסוי
תצוגה דינמית של חלוקת התיק לפי אפיקי השקעה
השוואת ביצועים מול מדדי ייחוס מובילים (TA-125, MSCI AC) ועוד
מעקב אחר תשואות בחתכים שונים
מעקב אחר תשואות בחתכים שונים
אקספורט נתונים בפורמט PDF
דוחות מותאמים אישית
פבליק סוכנות לביטוח פנסיוני (2018) בע"מ, הפועלת תחת רישיון הממונה על הפיקוח באגף שוק ההון, הביטוח והחיסכון במשרד האוצר, מספקת מגוון שירותים פנסיונים ופיננסים, לרבות שירותי תכנון פיננסי במוצרי הפנסיה, קופות גמל, קרנות השתלמות, ביטוחים פנסיוניים ומוצרי חסכון פיננסים.
צוות החברה מורכב מסוכני ביטוח פנסיוני בעלי ניסיון עשיר במגוון גופים מוסדיים מובילים.
המערכת מתחברת אוטומטית למסלקה הפנסיונית ובאמצעות ״כספות״ מאובטחות לחברות הביטוח ובתי ההשקעות.
ניתן לייצא דוחות ב-PDF.
אנחנו משתמשים בסטנדרטים הגבוהים ביותר של אבטחת מידע, כולל תעודת אבטחה ssl ועוד
השירות מיועד לבעלי הון צבור הגבוה ממיליון ₪.
הדרך לניהול החכם והמיטבי של ההשקעות שלך מתחילה כאן